2003: Ein mutierter Pilz verwüstet das Land. 20 Jahre später kämpft Joel unter einem totalitären Regime ums Überleben. Die aufständischen Fireflies beherbergen ein Mädchen mit einer besonderen Gabe.

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Ein indonesischer Wissenschaftler macht 2003 eine furchtbare Entdeckung. 20 Jahre später streiten Joel und Tess über Ellies Schicksal, während sie sich durch das längst aufgegebene Boston schlagen.

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Prepper Bill versucht 2003 die Apokalypse allein zu überstehen, bis ein mysteriöser Fremder seine Pläne durchkreuzt. Viele Jahre später suchen Joel und Ellie seinen Rat - und stehen am Scheideweg.

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Nachdem sie ihren Truck in Kansas City zurückgelassen haben, versuchen Joel und Ellie zu entkommen, ohne die Aufmerksamkeit eines rachsüchtigen Rebellenführers auf sich zu ziehen.

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Bei dem Versuch, den Rebellen zu entkommen, kreuzen sich die Wege von Joel und Ellie mit dem meistgesuchten Mann in Kansas City. Kathleen setzt ihre Jagd fort.

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Nachdem sie den Rat der Einheimischen ignoriert haben, begeben sich Joel und Ellie auf der Suche nach den Glühwürmchen - und Tommy - immer tiefer in gefährliches Gebiet.

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Während Joel ums Überleben kämpft, blickt Ellie auf die Nacht zurück, die alles verändert hat.

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Ellie kreuzt den Weg einer rachsüchtigen Gruppe von Überlebenden - und zieht die Aufmerksamkeit ihres Anführers auf sich. Der geschwächte Joel sieht sich einer neuen Bedrohung gegenüber.

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Die schwangere Anna vertraut sich einem lebenslangen Freund an. Später nähern sich Joel und Ellie dem Ende ihrer Reise.

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