Arenaleiter Tokugawa warnt Champion Baki, dass fünf zum Tode verurteilte Gewalttäter aus aller Welt aus dem Gefängnis ausgebrochen und auf dem Weg nach Tokio sind.

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Die von Verbrechern seiner eigenen Schule engagierten Gauner kann Baki leicht überwältigen. Doch der zum Tode verurteilte Spec stellt den Champion auf die Probe.

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Todeszellenkandidat Dorian platzt in das Shinshinkai Dojo herein und steht plötzlich Retsu Sensei gegenüber, der gerade eine chinesische Kampfkunst unterrichtet.

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Alle fünf zum Tode Verurteilten und ihre Gegner haben sich in der Untergrund-Arena versammelt. Tokugawa erklärt den Kampf offiziell für eröffnet.

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Baki ist mit Kozue unterwegs und wird beinahe hinterrücks von Spec angegriffen. Doch als Kaoru plötzlich auftaucht, um das Paar zu schützen, bleibt ihm ein Kampf erspart.

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Spec kann mit seinen tödlichen Bewegungen selbst die den stärksten Gegner mit einem Schlag ausschalten. Doch Hanayama kontert mit ebenso beeindruckenden Bewegungen.

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Baki wird im Unterricht aus dem Hinterhalt von Doyle angegriffen und führt ihn aus dem Trainingsraum hinaus. Doch draußen wartet Yanagi mit geschickter Tarnung.

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Baki spricht mit seinen Verbündeten über die Ereignisse an seiner Schule. Plötzlich taucht Dorian auf und dringt in Tokugawas schwer bewachte Anlage ein.

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Kiyosumi Kato, der als einer der stärksten Shinshinkai-Karatekämpfer bekannt ist, stellt sich Dorian tief im Inneren seines Geheimverstecks.

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Mit einer Million Mitgliedern im ganzen Land lockt der Shinshinkai Dorian in einen Vergnügungspark, wo Katos Partner Suedo sofort zum Angriff übergeht.

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Als Dorians Vergangenheit ans Licht kommt, fordert ihn der Shinshinkai-Gründer und „Tigerkiller“ Doppo Otochi zu einem Kampf heraus. Nun heißt es: Karate gegen Kempo.

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Doppo Orochi schlägt den zu Tode erschrockenen Dorian gnadenlos zusammen und lässt den ebenso verwundeten Kiyosumi Kato die vernichtenden Schläge austeilen.

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Da Polizeipräsident Sonoda die Gefängnisausbrecher als Sicherheitsrisiko für Tokio einstuft, bittet er die Leiter internationaler Strafverfolgungsbehörden um Kooperation.

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Biscuit Oliva trifft in Tokio ein, um die verbliebenen Insassen zu fangen. Sikorsky lockt Baki mithilfe einer überraschenden Quelle in den Kampf.

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Während er in der Polizeidatenbank nach Hinweisen sucht, wird der arglose Biscuit Oliva von dem als Polizistin verkleideten Doyle in einen Hinterhalt gelockt.

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Biscuit Oliva meint, dass er den Schwarzen Gürtel erhalten sollte, wenn er gegen jeden Beamten im Judo-Team einen Punkt erzielen kann. Doch Sonoda weigert sich.

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Der tödliche Kampf zwischen Kosho Shinogi und Doyle erreicht einen spektakulären Höhepunkt. Yujiro stattet Baki und Kozue indes einen Überraschungsbesuch ab.

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Sea King Retsu ist der Meister der chinesischen Kampfkunst, was er nun im Kampf gegen den schwer bewaffneten Hector Doyle unter Beweis stellt.

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Nach dem Auslösen einer Explosion in Shinshinkais Dojo wird Doyle von dessen Gründer Doppo aufgesucht. Tokugawa stattet Ryukoh Yanagis Meister einen Besuch ab.

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Tokugawa erfährt von der Gifthand, dem ultimativen Vernichtungsschlag der Kampfkunst „Kūdō“. Baki wagt in seiner Beziehung mit Kozue den nächsten Schritt.

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Mit neuer Energie kann Baki Ryukoh Yanagi und Sikorsky leicht überwältigen. Doch bevor er sie endgültig besiegt, wagt Baki einen ungewöhnlichen Schritt.

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Bakis Halbbruder Jack Hammer fordert Sikorsky im örtlichen Park heraus, wo ein Kampf an einem der undenkbarsten Orte stattfindet.

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In der Untergrund-Kampfarena wird Sikorsky von Gaias unkonventionellem Kampfstil langsam, aber sicher in die Knie gezwungen.

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Da Ryukoh Yanagis Gifthand keine Bedrohung mehr darstellt, fordert Yujiro Hanma ihn auf, die Niederlage gegen das Schwert des Jiu-Jitsu-Kämpfers Izo Motobe einzuräumen.

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Ein legendärer Box-Champion im Schwergewicht erinnert sich an eine spannungsgeladene Begegnung mit dem jungen Yujiro Hanma zurück.

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Retsu bittet seinen Mentor Sea King Ryu, dem tödlich vergifteten Baki eine Sonderzulassung zum Raitai-Turnier zu erteilen.

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